سيرينا سانتوس المثيرة لا تبلي بلاءً حسناً في الكلية ويستأجر المعلم تايلر نيكسون للمجيء إلى منزلها. تسخر منها أختها الحارة والذكية ، فانيسا سكاي ، لحاجتها إلى مدرس ، لكنها سرعان ما تشعر بالغيرة عندما ترى تايلر. تبدأ تايلر دروسها ، لكن سيرينا مهتمة أكثر بقضيبها وتتعقد الأمور عندما تصر فانيسا على أنها بحاجة إلى دروس خصوصية أيضًا. تغازل الفتاتان افضل موقع اباحي مترجم تايلر طوال الدرس ثم تناوبتا على مص ولعنة المعلم المحظوظ.